Streak에서 파이프라인(Pipeline)**을 설정하는 것 "내 업무의 흐름(단계)과 기록할 정보(항목)를 정의하는 엑셀 시트를 만드는 것"
Streak 파이프라인 설정 가이드
본 문서에서는 Streak의 파이프라인 설정 방법을 단계별로 안내합니다. 파이프라인은 업무 프로세스의 단계와 기록 항목을 정의하는 구조화된 시스템입니다.
본 가이드에서는 채용 프로세스 관리를 예시로 설명합니다.
1. 파이프라인 생성
- Gmail 좌측 메뉴에서 Pipelines 항목의
+버튼을 클릭합니다.
- 제공되는 템플릿 목록에서 용도에 맞는 템플릿을 선택합니다.
- Sales(영업), Support(고객지원), Hiring(채용) 등의 템플릿이 제공됩니다.
- Hiring 템플릿을 선택한 후
Create를 클릭합니다. - 빈 템플릿(Blank)을 선택하여 새로 구성할 수도 있으나, 기존 템플릿을 수정하는 방식을 권장합니다.
2. 단계(Stage) 설정
파이프라인 상단에 표시되는 단계별 바는 업무의 진행 흐름을 나타냅니다. 각 단계는 업무 프로세스에 맞게 수정 가능합니다.
- 기본 구성:
Resume Received→Phone Screen→Interview등
- 수정 방법: 단계명을 클릭하여 편집하며, 불필요한 단계는 삭제하고 필요한 단계는 추가합니다.
- 채용 프로세스 예시:
- 서류 접수
- 서류 검토
- 면접 일정 조율
- 면접 진행
- 최종 합격
- 불합격
3. 항목(Column) 설정
각 항목은 파이프라인 내 개별 데이터 포인트에 기록할 정보의 유형을 정의합니다.
- 추가 방법: 테이블 헤더 우측의
+버튼을 클릭하여 새 항목을 추가합니다.
- 채용 프로세스 권장 항목:
- 이름 (기본 제공)
- 연락처 (형식: Text)
- 희망 연봉 (형식: Number)
- 면접 일시 (형식: Date)
- 포트폴리오 링크 (형식: Website)
- 면접 평가 (형식: Free form)
4. 이메일 연동 및 박스 생성
파이프라인 설정 완료 후 이메일을 파이프라인에 추가할 수 있습니다.
- 대상 이메일을 선택하여 엽니다.
- 이메일 상단 또는 우측의 Streak 아이콘을 클릭합니다.
- 생성한 파이프라인을 선택합니다.
- 우측 사이드바에서 박스가 생성됩니다.
- 해당 박스의 현재 단계를 지정하고 필요한 정보를 입력합니다.
뷰 설정 옵션
파이프라인은 Saved Views 기능을 통해 다양한 형식으로 표시할 수 있습니다.
- 리스트 뷰: 테이블 형식으로 모든 항목을 나열합니다.
- 칸반(Kanban) 뷰: 카드 형식으로 단계별 진행 상황을 시각화하며, 드래그 앤 드롭으로 단계 이동이 가능합니다.